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En vue d’obtenir le meilleur rapport / risque rendement, voici les principes directeurs qui nous guident dans l’identification de différentes opportunités d’investissement :
  | Étudier les contextes macroéconomiques et géopolitiques ainsi que les tendances des différents secteurs d’activités et leurs marchés. |
| Analyser les sociétés retenues et identifier celles qui devraient profiter le plus selon le contexte. |
| Structurer et administrer un portefeuille dans diverses catégories d’actifs et plusieurs secteurs d’activités, en tenant compte des objectifs d’investissement du portefeuille. |
Exemples d’Objectifs du portefeuille
| Modèle 1 | Modèle 2 | Objectif principal | Revenus de placements
| Croissance dynamique | Objectif secondaire | Croissance modérée | Revenus de placements |
Exemples d’Allocation de l’actif
Encaisse / liquidité | 5 % - 10 %
| 0 % - 10 %
| Titres à revenus fixes
| 30 % - 40 % | 10 % - 30 % | Unités de redevance | Jusqu’à 20 % | Jusqu’à 20 % | | Croissance | Jusqu’à 55 % | Jusqu’à 85 % | | Revenus courants du portefeuille | 3 % - 5 % | 2 % - 3 % |
Exemples de Diversification
Nombre de titres en portefeuille
| Entre 16 et 25 tout dépendant
de la taille du portefeuille
| Position par titre | 2,0 % - 8 %
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Capitalisation des sociétés
Grande capitalisation
(3 milliards $ et plus de valeur marchande) | 60 % approx. | 60 % approx.
| Moyenne capitalisation
(1,5 milliard à 3,0 milliards) | Jusqu’à 20 %
| Jusqu’à 20 % | Petite capitalisation
Moins de 1,5 milliard) | Jusqu’à 20 % | Jusqu’à 20 % |
Style de gestion
Axé sur la valeur
| 60 % à 70 %, notre stratégie dominante
| Croissance | 30 % à 40 %, notre stratégie complémentaire
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